Die CA Immo hat einen fix-verzinslichen, nicht nachrangigen und unbesicherten Green Bond mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Schuldverschreibung verfügt über eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem jährlichen Kupon von 3,5 Prozent ausgestattet. Die Nachfrage seitens der Investoren war erheblich, die Emission war zu den endgültigen Konditionen um mehr als das Fünffache überzeichnet, wobei rund 70 Investoren Interesse zeigten.
Für diese Anleihe wird die Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse beantragt. Die Ratingagentur Moody’s hat die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa3 bewertet. Die Emittentin beabsichtigt, den erwarteten Nettoerlös zur Finanzierung oder Refinanzierung geeigneter Projekte gemäß des im April 2024 definierten Green Financing Frameworks zu verwenden.
Strategische Relevanz der Emission
Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo, äußerte sich zu der Transaktion, indem er den erneuten Beweis für den starken Kapitalmarktzugang des Unternehmens bei unbesicherten grünen Finanzierungen hervorhob. Er betonte ferner die finanzielle Solidität der CA Immo. Trotz eines volatilen Marktumfeldes sei es gelungen, attraktive Zeitfenster für unbesicherte Finanzierungen opportunistisch zu nutzen. Die Emissionserlöse dienen unter anderem der Refinanzierung einer im Februar 2027 fälligen Anleihe, was zu einer weiteren Verbesserung des Fälligkeitsprofils führt.
Die Grundlage für die Umsetzung der Prime Office-Strategie in Deutschland bilden nach Auskunft des Unternehmens eine solide Bilanz, eine konservative Verschuldung sowie das vorhandene Investment Grade-Rating. Die CA Immo verfolgt in diesem Kontext eine konsequente Strategie. Aktuelle Projekte wie das Hochhaus Upbeat stehen kurz vor der Übergabe an den Mieter. Des Weiteren befinden sich zwei vollvermietete Entwicklungsprojekte im Bau, während zwei weitere Projekte, die ebenfalls nach strengen Nachhaltigkeitskriterien entwickelt werden, in Planung sind.
Begleitende Institute
Die Transaktion wurde von einem Konsortium internationaler Banken begleitet. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners fungierten Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit.
- —Volumen: 300 Millionen Euro
- —Laufzeit: 3 Jahre
- —Kupon: 3,5% jährlich
- —Rating: Baa3 (Moody’s)
