Die Beteiligungsgesellschaft Afinum, spezialisiert auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, hat ihren zehnten Fonds, Afinum X, aufgelegt. Dieser Fonds ist als Spezial-AIF in Form einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft strukturiert und verfügt über ein Volumen von 500 Millionen Euro. Die geplante Laufzeit dieses Fonds beträgt zehn Jahre. Die Ypsilon Group, ein Beratungshaus mit Expertise in Financial Services, Real Estate und Private Equity, wurde mit der Begleitung von Afinum X mandatiert.
Die Rolle der Ypsilon Group umfasst dabei die Beratung in den Bereichen Rechnungslegung, Steuerberatung und Steuer-Compliance, insbesondere bei der Berücksichtigung steuerlicher Anforderungen und der Integration nationaler sowie internationaler Investoren. Dieser Fokus auf steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen ist entscheidend für die operative Umsetzung und die Einhaltung der fondsvertraglichen Vorgaben.
Expertise und Zusammenarbeit
Björn Hofmann, Steuerberater und Geschäftsführer bei Ypsilon, äußerte sich zu der Zusammenarbeit. Er hob hervor, dass Afinum X aufgrund des Kompetenzschwerpunkts des Hauses im Bereich Private Equity, das sowohl Private-Equity-Dachfonds als auch direkt investierende Fonds betreut, eine passende Ergänzung darstellt. Die Zusammenarbeit basiert laut Hofmann auf einer Empfehlung aus dem Markt, was das Vertrauen in die Expertise von Ypsilon unterstreicht.
Anton Bergmann, Partner und CFO bei Afinum, betonte die Entscheidung für Ypsilon aufgrund des umfassenden Leistungsspektrums und der Spezialisierung im Private-Equity-Sektor. Er hob die Servicequalität und die Erfahrung des Teams hervor, welche insbesondere im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen komplexer Fondsstrukturen von Bedeutung sind. Die frühzeitige Berücksichtigung steuerlicher Anforderungen bei der Einbindung nationaler und internationaler Investoren steht dabei im Mittelpunkt der Beratung.
Die Auflage des zehnten Fonds durch Afinum unterstreicht die Kontinuität und das Wachstum der Beteiligungsgesellschaft im Segment des Mittelstands. Die mandatierten Beratungsleistungen durch die Ypsilon Group bieten eine spezialisierte Unterstützung für die steuerlichen und administrativen Aspekte des neuen Fonds. Der Fonds wurde im Jahr 2026 aufgelegt.
