Sirius Real Estate Limited, ein Bestandshalter und Betreiber von Gewerbe- und Industrieparks in Deutschland und Großbritannien, hat kürzlich bestehende Anleihen aufgestockt. Die Emission umfasste zwei unbesicherte Anleihe-Tranchen, deren Gesamtvolumen über 185 Millionen Euro liegt. Die Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright beriet Sirius Real Estate bei dieser Transaktion.
Im Zuge dieser Kapitalmaßnahme wurden die bereits bestehenden Anleihen aus den Jahren 2025 und 2021 jeweils auf einen Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro erhöht. Die Aufstockung erfolgte um 150 Millionen Euro beziehungsweise um 35,1 Millionen Euro. Die entsprechenden Anleihen sind mit 4,00 Prozent respektive 1,75 Prozent verzinst und unterliegen deutschem Recht. Die Fälligkeitstermine sind Januar 2032 sowie November 2028.
Details der Emission und beteiligte Parteien
Die Anleihen sind am Euro MTF Market der Luxemburger Börse gelistet. Die Platzierung basierte unter anderem auf einem verkürzten Prospektformat, gemäß den Vorschriften der Luxemburger Börse. Die aus den Emissionen generierten Erlöse sind primär für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Als Joint Bookrunner bei dieser Transaktion fungierten die Finanzinstitute HSBC, Barclays Bank, BNP PARIBAS und ABN AMRO. Lazard war als Financial Advisor für Sirius Real Estate tätig. Norton Rose Fulbright, die Sirius Real Estate bereits bei früheren Anleiheemissionen, einschließlich der jetzt aufgestockten, beraten hatte, war maßgeblich involviert.
Das Frankfurter Team von Norton Rose Fulbright agierte unter der Federführung von Partner Dr. Frank Peter Regelin und Senior Associate Denis Dräger, beide spezialisiert auf Corporate- und Capital Markets-Themen. Ergänzt wurde das beratende Team durch Senior Associate Florian Fraunhofer aus dem Bereich Banking/Capital Markets. Das deutsche Kapitalmarktteam ist für seine Expertise in nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen bekannt, die ein breites Spektrum an Instrumenten wie Anleihen, Commercial Papers und strukturierte Produkte umfassen, sowie damit verbundene aufsichtsrechtliche Fragestellungen.
