Die Patrimonium Holding AG, mit Sitz in Baar (ZG) und Muttergesellschaft der Patrimonium Asset Management AG, wird zum 1. Juli 2026 die Sustainable Real Estate AG aus Zürich (ZH) übernehmen. Diese Transaktion markiert eine strategische Erweiterung der Geschäftstätigkeiten von Patrimonium im Immobilienmarkt, insbesondere im Segment nachhaltiger Immobilienanlagen. Mit dieser Akquisition wird Patrimonium ihre Marktposition weiter ausbauen und das bestehende Know-how im Bereich Nachhaltigkeit integrieren.
Im Zuge dieser Übernahme wird die Patrimonium Asset Management AG, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA, ab dem 1. Januar 2027 die Funktionen als Fondsleitung und Vermögensverwalter für den börsenkotierten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland (SIX: SRES) übernehmen. Dieser Fonds verfügte per 31. Dezember 2025 über ein Gesamtvermögen von rund 475 Millionen Schweizer Franken, das sich auf 30 Wohnimmobilien in der Schweiz verteilt, welche hohen Nachhaltigkeitsstandards genügen. Der Fonds ist zudem im Swiss Sustainable Real Estate Index gelistet, dem ersten Nachhaltigkeitsindex für Bestandesliegenschaften in der Schweiz.
Integration und Skaleneffekte
Die Sustainable Real Estate AG war bisher als Unternehmeraktionär der Sustainable Real Estate Investment SICAV, sowie als Vermögensverwalter und Vertriebsträger für den genannten Immobilienfonds tätig. Das Unternehmen agierte zudem als von der FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen und bot umfassende Immobiliendienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen und institutionelle Kunden an. Durch die Übernahme wird die Patrimonium Holding AG zum alleinigen Unternehmeraktionär der Sustainable Real Estate Investments SICAV.
Ein weiterer Bestandteil der Transaktion ist die Integration der Partnerschaft der Sustainable Real Estate AG mit der deutschen Quadoro Investment GmbH. Die Sustainable Real Estate AG fungierte als Vertriebspartnerin und Nachhaltigkeitsberaterin für drei offene Immobilienfonds der Quadoro Investment GmbH, welche per 31. Dezember 2025 ein Gesamtvermögen von circa 785 Millionen Euro aufwiesen. Diese Verträge mit der auf Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen spezialisierten Kapitalverwaltungsgesellschaft aus Offenbach am Main werden durch Patrimonium übernommen, wodurch die Präsenz im europäischen Markt gestärkt wird.
Erweiterung der Marktposition und Synergien
Die Patrimonium Asset Management AG, selbst eine von der FINMA zugelassene Fondsleitung, verwaltete per 31. Dezember 2025 mit rund 70 Fachleuten ein Vermögen von über 5 Milliarden Schweizer Franken in verschiedenen Anlageklassen, darunter Immobilien, Private Credit, Infrastruktur und Private Equity. Das verwaltete Immobilienvermögen in der Schweiz beträgt aktuell über 3,7 Milliarden Schweizer Franken. Sie ist ebenfalls Fondsleitung des börsenkotierten Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX: PSREF) und in Deutschland mit einem Wohnimmobilien-Fonds präsent.
Diese Übernahme verspricht der Sustainable Real Estate Investments SICAV signifikante Skaleneffekte in den Bereichen Bewirtschaftung, Entwicklung, Sourcing und Baumanagement. Für Patrimonium bedeutet dies eine Stärkung der Position im Immobilienmarkt und einen direkten Zugang zum Know-how der Sustainable Real Estate AG im Bereich Nachhaltigkeit. In den kommenden Monaten sollen zudem weitere unternehmensinterne Synergien und Effizienzpotenziale sowie die Möglichkeit einer Zusammenführung von aktuell separat verwalteten Immobiliengefäßen geprüft werden.
