TPG AG U.S. Real Estate und Redfearn Capital haben ein bedeutendes Industrieportfolio von insgesamt 5,4 Millionen Quadratfuß Fläche für 628 Millionen US-Dollar erworben. Als Verkäufer trat DRA Advisors auf. Die Finanzierung der Transaktion erfolgte maßgeblich durch BDT & MSD Partners, die ein Darlehen in Höhe von 479 Millionen US-Dollar bereitstellten.
Das Portfolio umfasst 53 Objekte, die zu etwa 87 Prozent ausgelastet sind. Es beinhaltet sowohl Logistik- als auch Produktionsimmobilien, die sich über mehrere US-Bundesstaaten erstrecken, darunter Florida, Georgia, North Carolina, Tennessee, Minnesota, Illinois und Oregon. Ein Großteil des Portfolios besteht aus Shallow-Bay-Industrieobjekten in Märkten mit hohen Markteintrittsbarrieren. TPG AG plant, den Wert dieser Immobilien durch gezielte Kapitalinvestitionen weiter zu steigern.
Fokus auf Schlüsselmärkte und Partnerschaften
Die Mehrheit der Vermögenswerte des Portfolios befindet sich in wichtigen Industriemärkten des Südostens der USA, wie Tampa, Atlanta und Charlotte, North Carolina. Neben Redfearn Capital erwarb TPG AG das Portfolio mit zwei weiteren operativen Partnern: Atlanta Property Group und Matterhorn Venture Partners. Jeder Partner wird das Portfolio in seinen jeweiligen Märkten mitverwalten.
Chris Oka, Managing Director bei TPG AG, äußerte sich zur Akquisition: "Diese Akquisition stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in unserer Anlagestrategie dar und bekräftigt unsere Überzeugung hinsichtlich der langfristigen Fundamentaldaten des US-Sektors für Shallow-Bay-Industrieimmobilien. Wir freuen uns, unsere langjährigen Partnerschaften mit erstklassigen operativen Partnern wie Redfearn, Atlanta Property Group und Matterhorn Venture Partners fortzusetzen, um ein Portfolio von hochwertigen Vermögenswerten mit hoher Auslastung, diversifizierten Mietern und überzeugenden Möglichkeiten zur Wertschöpfung durch aktives Asset Management zu erwerben und zu betreiben. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Portfolios zu unterstützen."
Alex Redfearn, Gründer, Präsident und CEO von Redfearn Capital, ergänzte in einer Erklärung: "Wir haben bewusst eine industrielle Plattform aufgebaut, die sich auf gut gelegene Infill-Objekte in Märkten mit langfristiger Nachfrage konzentriert. Diese Transaktion beschleunigt diese Strategie erheblich. Sie erweitert unsere Präsenz im gesamten Südosten, erhöht unsere operative Größe und versetzt uns in die Lage, durch disziplinierte Akquisitionen weiter zu wachsen." Die Partnerschaft zwischen TPG und Redfearn Capital besteht seit 2021. Sie schlossen im Februar eine Refinanzierung über 150 Millionen US-Dollar für ein zehn Objekte umfassendes Industrieportfolio ab und erwarben im Oktober zwei Lagerhallen in Miami-Dade County für 37 Millionen US-Dollar. Zuvor hatten sie im Mai 2024 ein Industrieportfolio mit acht Gebäuden in Jacksonville, Florida, für 47,8 Millionen US-Dollar erworben. Durch diese jüngste Akquisition erhöht sich das von Redfearn Capital verwaltete Industrieimmobilienvermögen auf über 1,2 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 8 Millionen Quadratfuß.
