HanseMerkur und HAFS etablieren ELTIF für digitale Infrastrukturinvestitionen

Die HanseMerkur Trust AG hat in Kooperation mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) den HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF S.C.A., SICAV lanciert. Dieses Vehikel ist konzipiert, Anlegern einen strukturierten Zugang zu einem spezifischen Marktsegment der digitalen Infrastruktur zu ermöglichen, das sich durch beständige Nachfrage und eine signifikante Investitionsdynamik auszeichnet.

Jens Schneider, Head of Investments bei der HanseMerkur Trust AG, äußerte sich dazu, dass der Fokus auf Zielfonds im Bereich der Rechenzentren, insbesondere im Hyperscaler-Umfeld, die Überzeugung des Unternehmens unterstreicht, dass digitale Infrastruktur einen fundamentalen Bestandteil langfristiger Sachwertportfolios darstellt. Die Errichtung dieses Fonds erfolgte, um Investoren eine professionelle Beteiligung an diesem wachstumsstarken Sektor anzubieten.

Struktur und Fokus des ELTIF

Der HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF ist als Dachfonds strukturiert. Dies bedeutet, dass er in diverse Fondsstrategien ausgewählter Asset Manager investiert, welche über eine etablierte Expertise im Bereich der digitalen Infrastruktur verfügen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Rechen- und Datenzentren, mit einer besonderen Konzentration auf das Hyperscaler-Segment innerhalb dieses Bereichs. Die Investitionen erfolgen primär über Eigenkapitalbeteiligungen an Rechenzentrumsprojekten.

Ein signifikanter Anteil der Investitionen ist für Greenfield-Projekte vorgesehen. Diese Projekte umfassen den gesamten Wertschöpfungsprozess, beginnend bei der Entwicklung, über die Vermietung bis hin zum finalen Verkauf der Immobilien. Geographisch konzentrieren sich die Investitionen auf die Märkte in den USA und Europa, ergänzt durch selektive Allokationen im asiatischen Raum. Diese geographische Diversifikation strebt eine Risikostreuung sowie die Partizipation an verschiedenen Wachstumsmärkten an.

Kooperation und zukünftige Entwicklungen

Manuel Scheer, Head of Client Relationship Management Real Assets bei der HAFS, betonte, dass mit dem HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF eine Fondsstruktur realisiert wird, die den langfristigen Charakter von Infrastrukturinvestitionen konsistent abbildet. Der ELTIF-Rahmen ermöglicht dabei eine transparente Governance, gewährleistet regulatorische Klarheit und bietet einen strukturierten Zugang zu einem komplexen Anlagesegment. Diese Merkmale sind entscheidend, um den Anforderungen institutioneller Anleger gerecht zu werden.

• —Mehrjährige Zusammenarbeit im Bereich Private Markets zwischen HAFS und HanseMerkur Trust AG.
• —HAFS verwaltet eine Vielzahl von Fondsstrukturen für die HanseMerkur Trust AG.
• —Weitere gemeinsame ELTIF-Strukturen, inklusive Private Debt FoF, befinden sich in Vorbereitung.

Die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der HAFS und der HanseMerkur Trust AG im Segment der Private Markets bietet eine solide Grundlage für diese neue Initiative. Die HAFS verwaltet bereits eine Reihe von Fondsstrukturen für die HanseMerkur Trust AG. Die Unternehmen planen bereits die Entwicklung weiterer gemeinsamer ELTIF-Strukturen, beispielsweise im Bereich Private Debt FoF, was die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft unterstreicht und das Engagement in verschiedenen Anlagesegmenten verdeutlicht.