Die MLP Group S.A., ein Entwickler, Eigentümer und Manager von Gewerbe-, Industrie- und Logistikparks, hat die erfolgreiche Platzierung einer zusätzlichen Emission von 'Senior Green Notes' im Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro bekannt gegeben. Diese Aufstockung erhöht das Gesamtvolumen der Serie auf 400 Millionen Euro und dient der Finanzierung der langfristigen Wachstumsstrategie der Gruppe. Die Emission an den internationalen Kapitalmärkten erfolgte zu 102,5 % des Gesamtnennbetrags, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 5,28 % entspricht. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich.
Diese zusätzliche Emission stellt eine sogenannte Tap-Emission dar, die im Rahmen einer früheren Transaktion vom Oktober 2024 erfolgte, bei der bereits 300 Millionen Euro aufgenommen wurden. Die Erhöhung des Gesamtvolumens auf 400 Millionen Euro stärkt die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und unterstützt die Entwicklung neuer Logistik- und Industrieprojekte in wichtigen europäischen Märkten. Das Vertrauen internationaler Investoren in das Geschäftsmodell, die Finanzlage und die Wachstumsaussichten der MLP Group wird durch die rege Nachfrage bestätigt.
Fokus auf förderfähige grüne Projekte
Die MLP Group plant, den Nettoerlös aus der Emission für die Finanzierung oder Refinanzierung von Vermögenswerten und Ausgaben zu verwenden, die den Förderkriterien des unternehmenseigenen „Green Financing Framework“ entsprechen. Bis zur vollständigen Zuweisung der Mittel zu diesen förderfähigen grünen Vermögenswerten ist vorgesehen, den Bruttoerlös für die Finanzierung von Neuentwicklungen oder Grundstückserwerben sowie zur Deckung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot zu nutzen.
Maciej Müldner, Vorstandsmitglied und CFO der MLP Group S.A., äußerte sich dahingehend, dass die erfolgreiche Platzierung die Finanzlage der Gruppe festige und eine Grundlage für weiteres Wachstum in Europa schaffe. Er betonte die Bedeutung dieser Kapitalaufnahme zur Unterstützung der Expansionsbestrebungen des Unternehmens.
Strategische Investitionen in europäischen Schlüsselmärkten
Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender und CEO der MLP Group S.A., hob hervor, dass aktuelle Investitionen von über 300 Millionen Euro in eine Reihe strategischer Projekte fließen. Ein erheblicher Anteil dieser Investitionsausgaben, über 60 %, ist für den Ausbau der Aktivitäten in Deutschland vorgesehen. Dies unterstreiche das langfristige Engagement im größten Logistik- und Industriemarkt Europas, der aufgrund seiner industriellen Basis, technologischen Kompetenzen und soliden wirtschaftlichen Fundamentaldaten als attraktiver Wachstumsstandort betrachtet wird.
Die Konditionen und Zinssätze der neu begebenen Schuldverschreibungen entsprechen denen der bereits bestehenden. Nach Ablauf einer 40-tägigen Compliance-Frist für den Vertrieb werden die neuen Schuldverschreibungen mit den bestehenden konsolidiert. Die MLP Group beabsichtigt zudem, die Aufnahme der Schuldverschreibungen in das Amtliche Verzeichnis der Luxemburger Börse zu beantragen und ihre Zulassung zum Handel am Euro-MTF-Markt zu erwirken.
