Freshfields berät Advent und Cinven bei der Fusion von TK Elevator und Kone

Transaktion mit Gesamtvolumen von 29,4 Milliarden Euro

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields berät ein Konsortium unter der Führung der Private-Equity-Investoren Advent und Cinven kartellrechtlich und zu weiteren regulatorischen Aspekten bei dem vereinbarten Zusammenschluss von Kone Corporation und TK Elevator. Die Transaktion sieht als Gegenleistung eine Kombination aus Barmitteln sowie Kone-Aktien vor. Mit einer Bewertung (Enterprise Value) für TK Elevator von 29,4 Milliarden Euro handelt es sich um eine bedeutende Transaktion im Bereich der Aufzugs- und Fahrtreppenbranche.

Aus der Fusion entsteht eines der weltweit führenden Unternehmen in diesem Segment. Die fusionierte Gruppe wird fast doppelt so groß wie die derzeitige Kone-Gruppe sein und mehr als 100.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern beschäftigen. Auf Pro-forma-Basis für das zurückliegende Geschäftsjahr würde das kombinierte Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro erwirtschaften. Der Hauptsitz der fusionierten Gruppe wird in Finnland liegen.

Umfassendes Beratungsteam für Genehmigungsverfahren

Freshfields berät bei den behördlichen Genehmigungsverfahren mit einem globalen Team unter der Leitung der Partner Martin Klusmann (Düsseldorf) und Alastair Chapman (London). Das Beratungsteam setzt sich zusammen aus den Partnerinnen Jenn Mellott und Christine Wilson (beide Washington) sowie Hazel Yin (Freshfields RuiMin, Shanghai). Ergänzt wird das Team durch die Counsel Juliane Ziebarth (Düsseldorf) und Elizabeth Suarez (Washington) sowie die Principal Associates Ole Schley und Marleen Böhm (beide Düsseldorf) und Senior Associate Martin Dickson (London).

Neben der kartellrechtlichen Beratung zur geplanten Fusion hat Freshfields auch eine alternative Strategie für TK Elevator und seine Gesellschafter beraten: einen möglichen Börsengang (IPO). Diese Option wurde als eine der strategischen Alternativen bei der Weichenstellung für die Zukunft des Unternehmens evaluiert. Die Kapitalmarktberatung erfolgte durch ein Team unter der Leitung der Partner Christoph Gleske und Daniel von Bülow (beide Frankfurt), ergänzt durch Partner Simone Bono (London) und Dirk-Jan Smit (Amsterdam), Counsel Christina Zapf und Associate Vincent Buchta (beide Frankfurt) sowie Senior Associate Mark Maarschalkerweerd (Amsterdam).

• —Enterprise Value für TK Elevator: 29,4 Milliarden Euro
• —Kombinierte Gruppe mit über 100.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern
• —Pro-forma-Jahresumsatz: rund 20,5 Milliarden Euro
• —Hauptsitz der fusionierten Gruppe: Finnland